Når I er blevet vante brugere af CRM systemet og fundet det setup, som fungerer for jeres virksomhed, giver det god mening at evaluere og undersøge, hvilke processor der kan automatiseres. Udfører I standard handlinger kan I sandsynligvis bruge automatiserede workflows til at udføre opgaver for jer. Udfyld/opdater felter, foretag beregninger, send emails, opret aftaler – alt sammen er actions der automatisk kan udføres efter et fast tidsinterval eller ved en bruger foretager en handlinger, som så trigger et givent workflow.